Come creare modelli di documento e generare contratti, consensi e certificati
Un modello di documento è il testo di un contratto, di un consenso, di un certificato, di una ricetta o di un estratto conto con campi come {{animal.name}} e {{owner.name}}. Durante la generazione, GENNO sostituisce i campi con i dati presenti nelle schede e crea il PDF con il logo e l'aspetto dell'azienda.
Prima di iniziare
- Creare e modificare i modelli richiede il permesso Templates. Generare documenti richiede il permesso di creare documenti.
- I modelli GENNO sono testi di riferimento: falli controllare dal tuo avvocato prima di usarli. In inglese e spagnolo, il testo inizia con questo avviso.
- Il documento generato conserva il testo del momento: modificare il modello in seguito non cambia i documenti già salvati.
Creare un modello
- Su web.genno.app, fai clic su Settings e, sotto Documents and reports, su Document templates.
- Sotto GENNO templates, fai clic su Use as a starting point sul modello più vicino (per esempio, il certificato sanitario), oppure fai clic su New template.
- Compila Name, Category, About (animale, cliente, struttura o visita), Who signs e Who uses it.
- Scrivi il testo. La barra in alto aggiunge grassetto, corsivo, titolo, elenco, tabella e interruzione di pagina.
- Sotto + Insert field, scegli il dato che GENNO compila, come il nome dell'animale o il documento d'identità del proprietario.
- Per qualcosa che si sa solo al momento, come la finalità di un certificato, fai clic su Question: la domanda compare durante la generazione del documento.
- Controlla l'anteprima a destra e fai clic su Save.
Generare il documento sul web
- Fai clic su Documents e + From a template. Da una scheda di visita, usa Generate document.
- Scegli il Template e l'animale, il cliente o la visita.
- Rispondi alle domande del modello. Ciò che manca nelle schede compare sotto Missing from records (this document only): compilalo lì senza modificare le schede.
- Fai clic su View PDF per controllarlo e su Save document.
Il documento salvato riceve il codice di verifica e, se la numerazione è attiva, il numero (per esempio, ATE-2026-0012). Vedi come personalizzare l'aspetto dei PDF.
Generare il documento nell'app
- Sotto More, tocca Documents e il pulsante Document from a template in alto.
- Scegli il Template e l'animale, il cliente, la struttura o la visita.
- Rispondi alle domande e tocca Save document.
Offline, l'app genera il documento con i dati presenti sul dispositivo. Il numero arriva con la sincronizzazione.
Problemi comuni
È comparso "Unknown field". Il testo contiene un campo che GENNO non conosce. Usa + Insert field invece di digitare il campo.
L'app dice che non ci sono modelli sul dispositivo. L'app non ha ancora sincronizzato i modelli. Sincronizza con internet.
Il nome del proprietario è uscito vuoto. L'animale non ha un proprietario registrato. Compilalo sotto Missing from records oppure collega il proprietario alla scheda dell'animale.
Prossimi passi
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