Come invitare il proprietario nel Portale
Darai al proprietario accesso a ciò che gli appartiene nell'azienda: animali, riproduzione, referti e fatture, in un portale di sola lettura.
Prima di iniziare
- L'abbonamento dell'azienda deve includere l'Owner portal. Senza di esso, la scheda cliente mostra The farm's plan does not include the owner portal.
- Solo l'amministratore dell'azienda invita e revoca gli accessi.
- L'invito richiede internet, sia sul web sia nell'app.
- Registra il proprietario in Clients, con la sua email.
- Collega i suoi animali e le sue strutture al cliente, nella stessa scheda, in Link animal e Link property. Il portale mostra solo ciò che è collegato.
Invitare dal web
- Vai su web.genno.app e apri Clients.
- Fai clic sul cliente per aprire la scheda.
- Nella card Owner portal, fai clic su Invite to the portal.
- Controlla l'Owner's email. Viene precompilata con l'email della registrazione.
- Fai clic su Create invitation.
- Nella finestra Invitation created, fai clic su Copy o Share.
- Invia il link al proprietario via WhatsApp o email.
Il link è valido per 7 giorni e compare solo in quel momento. Se perdi il link, crea un altro invito: quello precedente smette di funzionare.
Invitare dall'app
- Tocca More > Clients.
- Tocca il cliente.
- Scorri fino alla sezione Owner portal.
- Tocca Invite to the portal.
- Controlla l'Owner's email e tocca Create invitation.
- Tocca Share per inviare il link via WhatsApp, oppure Copy.
Cosa fa il proprietario
- Apre il link che hai inviato.
- Se non ha ancora un account GENNO, compila Your name, Create a password (at least 8 characters) e Repeat the password, e fa clic su Create access.
- Se ha già un account con la stessa email, accede con Email e Password e fa clic su Sign in and accept.
- Arriva direttamente alla home del portale.
Da quel momento, accede su web.genno.app con la sua email e la sua password. Il portale è solo web, non è nell'app.
L'email dell'account deve essere la stessa dell'invito. Un proprietario con animali in più di un'azienda usa un solo account e cambia azienda con il selettore Farm in alto nel portale.
Cosa vede il proprietario nel portale
Il menu, in alto nel portale, ha:
- Home: animali, fatture aperte, previsioni di parto, valutazioni imminenti e referti recenti.
- Notices: i promemoria e i riepiloghi che l'azienda gli ha inviato.
- My animals e My property.
- Reproduction, Pregnancy, Semen e Embryos.
- Finance e Invoices: aperte, scadute, da fatturare, lo stato di ogni fattura e il PDF.
- Reports e Documents: solo ciò che hai condiviso.
- Reports: scheda dell'animale, riproduttivo, gravidanza ed estratto conto.
Il passo dopo passo per il proprietario è in Capire il portale proprietario.
Tutto è di sola lettura, tranne richiedere una visita, scegliere gli avvisi e firmare ciò che l'azienda richiede. Il proprietario non vede il team, l'agenda, il magazzino, i costi, le note interne né gli altri clienti. Per le visite, vede la data, il tipo e la diagnosi.
Il proprietario vede le fatture e scarica il PDF, ma non paga tramite il portale. Il pagamento continua come concordato e l'azienda lo registra in GENNO. Vedi Dalla visita alla fattura.
Condividere referti e documenti
Il portale non riceve documenti da solo. Sei tu a scegliere cosa vi arriva.
- Quando firmi un referto, lascia attivo Share with the owner.
- Per un documento già salvato, aprilo in Documents e tocca Share with the owner.
- Per rimuoverlo dal portale, tocca Stop sharing.
I referti firmati compaiono sotto Reports. Contratti, esami e altri file caricati compaiono sotto Documents. Il documento deve essere collegato a un animale, a una struttura o al cliente.
Il passo dopo passo per i referti è in Come generare e firmare un referto in PDF.
Seguire e revocare l'accesso
Nella card Owner portal vedi ogni accesso con il suo stato: Invitation sent, Active o Invitation expired, e l'ultimo accesso.
Per interrompere l'accesso, tocca Revoke e conferma. La persona smette subito di vedere i dati di questo cliente.
Problemi comuni
Il proprietario ha visto "This invitation has expired. Ask the farm for a new link." Il link ha più di 7 giorni. Crea un nuovo invito nella scheda del cliente.
Il proprietario ha visto "This invitation does not exist, was already used or was cancelled." Il link è già stato usato o è stato sostituito da uno nuovo. Crea un altro invito e invia il nuovo link.
L'app mostra "Owner portal unavailable offline." L'invito richiede internet. Connettiti e tocca Try again.
È comparso "Sync the client before inviting them to the portal." Il cliente è stato registrato offline e non è ancora stato caricato. Sincronizza l'app e riprova.
Non trovo la card Owner portal. Compare solo per l'amministratore, su un cliente attivo e con il portale nell'abbonamento dell'azienda.
Il proprietario non vede un animale. Collega l'animale al cliente nella scheda del cliente, in Link animal.
Il proprietario non vede un referto. Controlla che il referto sia firmato e condiviso con il proprietario.
Prossimi passi
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