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Come emettere fatture e registrare il pagamento

WebAppFunziona offline

La maggior parte delle fatture nasce da To invoice, raggruppando i servizi del cliente. Questo articolo mostra la fattura singola e cosa fare dopo l'emissione: PDF, pagamento e annullamento.

Prima di iniziare​

  • Emettere fatture è consentito all'Administrator e al Veterinarian. Registrare i pagamenti e annullare è consentito solo all'Administrator.
  • Il piano dell'azienda deve includere Finance.
  • Per fatturare servizi già eseguiti, usa To invoice. Vedi dalla visita alla fattura.

Vedere le fatture​

  1. Su web.genno.app, fai clic su Finance e sulla scheda Invoices.
  2. Scegli il mese con le frecce. In alto compaiono Invoiced, Received, Pending e Overdue.
  3. Filtra per All, Pending, Overdue, Paid o Cancelled.

Scheda Invoices sul web, con gli importi del mese fatturati, incassati, in sospeso e scaduti, i filtri e l'elenco delle fatture

L'elenco riguarda la struttura in uso. Se non è selezionata nessuna struttura, compare Showing all properties.

Emettere una fattura singola​

  1. Fai clic su New invoice.
  2. Scegli l'Animal, oppure lascia None (client invoice) e scegli il Client. Senza un cliente, vale il proprietario dell'animale o della struttura.
  3. Controlla la Due date.
  4. Scegli il servizio e la quantità. Per più di uno, fai clic su + Add item.
  5. Fai clic su Issue invoice. Il totale viene calcolato dal server.

Finestra New invoice sul web, con Animal, Client, Due date, il servizio e la quantità e il pulsante Issue invoice

PDF, pagamento e annullamento​

Fai clic sulla fattura per aprirla.

  • Invoice PDF: apre il report della fattura. Fai clic su Download PDF e invialo al cliente.
  • Add item: aggiunge un servizio o un One-off item, con Description e Unit price, finché la fattura è Pending.
  • Record payment: scegli il Payment method (PIX, Cash, Card, Transfer o Bank slip (boleto)) e fai clic su Confirm payment. La fattura diventa Paid.
  • Cancel invoice: scrivi il Reason e conferma. I servizi tornano in To invoice.

Fattura #3 del cliente Marina Albuquerque sul web, con Invoice PDF, la voce, il totale e i pulsanti Add item, Record payment e Cancel invoice

Se il proprietario ha accesso al Portale, vede la fattura in Invoices e scarica il PDF. Il pagamento non si effettua tramite il Portale: il cliente paga come concordato e l'azienda lo registra in GENNO.

Nell'app​

  1. In More, tocca Invoices (o Finance › Invoices).
  2. Filtra per stato e tocca la fattura.
  3. Usa Invoice PDF, Record payment o Cancel invoice.
  4. Per una nuova fattura, tocca New invoice, scegli l'animale e le voci e tocca Issue invoice.

Offline, la fattura mostra Waiting to be sent to the server. The total is provisional. fino alla sincronizzazione.

Problemi comuni​

È comparso "Choose the animal or the client.". La fattura richiede un animale o un cliente. Scegline uno dei due.

È comparso "The invoice must have at least one item.". Scegli almeno un servizio.

Non vedo Record payment. Registrare i pagamenti e annullare è consentito solo all'amministratore.

L'app mostra "Select a property to see the invoices." Le fatture dell'app sono per struttura. Scegli la struttura in Switch Property, nel menu laterale.

Prossimi passi​

Ultimo aggiornamento il
Il cavallino GENNO che sorride, con le cuffie dell'assistenza

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