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Come registrare i clienti dell'azienda

WebAppFunziona offline

Il cliente è il proprietario degli animali. Addebiti, fatture e accesso al Portale fanno capo a lui.

Prima di iniziare​

  • Registrare i clienti è consentito, per impostazione predefinita, all'Administrator e al Veterinarian. Lo Staff può solo vedere.
  • Il piano dell'azienda deve includere Finance.
  • Nell'app la registrazione funziona offline.

Registrare sul web​

  1. Su web.genno.app, fai clic su Clients nel menu.
  2. Fai clic su New client.
  3. Compila il Name, il Tax ID (CPF or CNPJ), l'Email e il Phone.
  4. Compila l'Address e le Notes, se vuoi.
  5. Fai clic su Save.

Finestra New client sul web, con Name, Tax ID (CPF or CNPJ), Email, Phone, Address e Notes

L'email serve per l'invito al Portale. Telefono ed email servono anche per gli avvisi al proprietario.

L'elenco Clients ha la ricerca Search by name or tax ID....

Elenco Clients sul web, con la ricerca e i clienti con codice fiscale, telefono, email e stato

Collegare animali e strutture​

  1. Fai clic sul cliente per aprire la scheda.
  2. In Animals, scegli in Link animal... e fai clic su Link.
  3. In Properties, scegli in Link property... e fai clic su Link.

Per rimuovere un collegamento, fai clic su Unlink. Il collegamento dell'animale cambia anche tramite il passaporto, in Change owner. Vedi come tenere aggiornato il passaporto del cavallo.

Scheda del cliente Marina Albuquerque sul web, con Receivable, Overdue e To invoice, le strutture, gli animali e l'Owner portal

Chi paga un addebito è il proprietario dell'animale. Se l'animale non ha un proprietario, vale il proprietario della struttura.

La scheda del cliente​

  • Receivable, Overdue e To invoice: quanto deve il cliente.
  • Statement (PDF): l'estratto conto del cliente.
  • Owner portal: l'invito e gli accessi. Vedi come invitare il proprietario al Portale.
  • Edit e Deactivate: un cliente disattivato esce dagli elenchi, ma lo storico resta.

Nell'app​

  1. In More, tocca Clients (o Finance › Clients).
  2. Tocca New client, compila e tocca Save.
  3. Tocca il cliente per aprire la scheda. Usa Link property e Link animal.

Scheda del cliente Marina Albuquerque nell'app, con Open, Properties, Animals e Owner portal

Problemi comuni​

È comparso "Enter the name.". Il nome è obbligatorio. Compilalo e salva.

È comparso "Register the client before invoicing.". Il servizio non ha un cliente. Registra il cliente e collega l'animale o la struttura.

Non vedo il menu Clients. Il piano non include la parte finanziaria, oppure il tuo profilo non vede i clienti.

Prossimi passi​

Ultimo aggiornamento il
Il cavallino GENNO che sorride, con le cuffie dell'assistenza

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