Como escolher as telas do Portal do proprietário
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O haras escolhe o que os clientes veem no Portal do proprietário. Por exemplo, dá para esconder o Financeiro de quem acerta as contas por fora, ou mostrar só Meus animais e Documentos.
O padrão do haras
- Vá em Configurações › Portal do proprietário.
- Ligue ou desligue cada tela. Elas aparecem nos mesmos grupos do menu do cliente: Avisos, Meus animais, Reprodução, Financeiro e Documentos.
- Confira a Prévia do menu do cliente e clique em Salvar.
O Início aparece sempre. Quando uma tela é desligada, os resumos dela também saem do Início do cliente. Os clientes veem a mudança na próxima vez que abrirem o Portal.
Personalizar para uma pessoa
- Abra a ficha do cliente e vá ao cartão Portal do proprietário.
- Na pessoa com acesso, clique em Telas.
- Escolha Personalizar para esta pessoa, ligue ou desligue as telas e clique em Salvar.
Para voltar ao padrão, escolha Seguir o padrão do haras. Quem tem as telas personalizadas aparece com um ponto ao lado de Telas.
Bom saber
- Mudam as telas quem pode editar clientes: o administrador e o veterinário. Os demais só veem a configuração.
- A tela desligada some do menu e também não abre pelo endereço direto.
- As telas de reprodução e de financeiro só aparecem se o plano do haras tem essas áreas, mesmo ligadas aqui.
- Os avisos por e-mail continuam como estão, mesmo com a tela Avisos desligada.
Próximos passos
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