Como convidar o proprietário para o Portal
Você vai dar ao proprietário acesso ao que é dele no haras: animais, reprodução, laudos e faturas, num portal só de leitura.
Antes de começar
- O plano do haras precisa incluir o Portal do proprietário. Sem ele, a ficha do cliente mostra O plano do haras não inclui o portal do proprietário.
- Só o administrador do haras convida e revoga acessos.
- O convite precisa de internet, na web e no app.
- Cadastre o proprietário em Clientes, com o e-mail dele.
- Vincule ao cliente os animais e as propriedades dele, na mesma ficha, em Vincular animal e Vincular propriedade. O portal mostra só o que está vinculado.
Convidar pela web
- Entre em web.genno.app e abra Clientes.
- Clique no cliente para abrir a ficha.
- No cartão Portal do proprietário, clique em Convidar para o portal.
- Confira o E-mail do proprietário. Ele já vem preenchido com o e-mail do cadastro.
- Clique em Gerar convite.
- Na janela Convite gerado, clique em Copiar ou em Compartilhar.
- Envie o link ao proprietário pelo WhatsApp ou pelo e-mail.
O link vale por 7 dias e só aparece nessa hora. Se você perder o link, gere outro convite: o anterior deixa de valer.
Convidar pelo app
- Toque em Mais > Clientes.
- Toque no cliente.
- Role até a seção Portal do proprietário.
- Toque em Convidar para o portal.
- Confira o E-mail do proprietário e toque em Gerar convite.
- Toque em Compartilhar para mandar o link pelo WhatsApp, ou em Copiar.
O que o proprietário faz
- Abre o link que você enviou.
- Se ainda não tem conta no GENNO, preenche Seu nome, Crie uma senha (mínimo 8 caracteres) e Repita a senha, e clica em Criar acesso.
- Se já tem conta com o mesmo e-mail, entra com E-mail e Senha e clica em Entrar e aceitar.
- Cai direto no início do portal.
Nas próximas vezes, ele entra em web.genno.app com o e-mail e a senha. O portal é só pela web, não pelo app.
O e-mail da conta precisa ser o mesmo do convite. Um proprietário com animais em mais de um haras usa uma conta só e troca de haras no seletor Haras, no topo do portal.
O que o proprietário vê no portal
O menu do portal tem:
- Início: animais, faturas em aberto, previsões de parto, próximas avaliações e laudos recentes.
- Meus animais e Minha propriedade.
- Reprodução, Gestação, Sêmen e Embriões.
- Financeiro e Faturas: em aberto, vencido, a faturar, a situação de cada fatura e o PDF.
- Laudos e Documentos: só o que você compartilhou.
- Relatórios: ficha do animal, reprodutivo, gestação e extrato.
Tudo é só leitura. O proprietário não vê a equipe, a agenda, o estoque, os custos, as anotações internas nem outros clientes. Dos atendimentos, ele vê a data, o tipo e o diagnóstico.
O proprietário vê as faturas e baixa o PDF, mas não paga pelo portal. O pagamento continua como vocês combinaram, e o haras registra no GENNO. Veja Do atendimento à fatura.
Compartilhar laudos e documentos
O portal não recebe documentos sozinho. Você escolhe o que vai para lá.
- Ao assinar um laudo, deixe ligado Compartilhar com o proprietário.
- Para um documento já salvo, abra em Documentos e toque em Compartilhar com o proprietário.
- Para tirar do portal, toque em Deixar de compartilhar.
Laudos assinados aparecem em Laudos. Contratos, exames e outros arquivos enviados aparecem em Documentos. O documento precisa estar ligado a um animal, a uma propriedade ou ao cliente.
O passo a passo do laudo está em Como gerar e assinar um laudo em PDF.
Acompanhar e revogar o acesso
No cartão Portal do proprietário você vê cada acesso com a situação: Convite enviado, Ativo ou Convite vencido, e o último acesso.
Para cortar o acesso, toque em Revogar e confirme. A pessoa deixa de ver os dados deste cliente na hora.
Problemas comuns
O proprietário viu "Este convite venceu. Peça um novo link ao haras." O link passou de 7 dias. Gere um convite novo na ficha do cliente.
O proprietário viu "Este convite não existe, já foi usado ou foi cancelado." O link já foi usado ou foi trocado por um novo. Gere outro convite e envie o link novo.
O app mostra "Portal do proprietário indisponível sem conexão." O convite precisa de internet. Conecte-se e toque em Tentar de novo.
Apareceu "Sincronize o cliente antes de convidar para o portal." O cliente foi cadastrado sem internet e ainda não subiu. Sincronize o app e tente de novo.
Não encontro o cartão Portal do proprietário. Ele só aparece para o administrador, em cliente ativo e com o portal no plano do haras.
O proprietário não vê um animal. Vincule o animal ao cliente na ficha do cliente, em Vincular animal.
O proprietário não vê um laudo. Confira se o laudo está assinado e compartilhado com o proprietário.
Próximos passos
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