Choisir les écrans du portail propriétaire

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Le haras choisit ce que les clients voient dans le portail propriétaire (Owner portal). Par exemple, vous pouvez masquer Finance pour quelqu'un qui règle ses comptes en dehors de GENNO, ou ne montrer que My animals et Documents.

Le réglage par défaut du haras

1. Allez dans Settings › Owner portal.
2. Activez ou désactivez chaque écran. Ils apparaissent dans les mêmes groupes que le menu du client : Notices, My animals, Reproduction, Finance et Documents.
3. Vérifiez l'aperçu du menu du client (Preview of the client's menu) et cliquez sur Save.

Home est toujours affiché. Quand un écran est désactivé, ses résumés disparaissent aussi de l'accueil du client. Les clients voient le changement à la prochaine ouverture du portail.

Personnaliser pour une personne

1. Ouvrez la fiche du client et allez à la carte Owner portal.
2. À côté de la personne qui a accès, cliquez sur Screens.
3. Choisissez Customize for this person, activez ou désactivez les écrans et cliquez sur Save.

Pour revenir au réglage par défaut, choisissez Follow the farm's default. Les personnes avec des écrans personnalisés ont un point à côté de Screens.

Bon à savoir

• Les écrans sont modifiés par les personnes qui peuvent éditer les clients : l'administrateur et le vétérinaire. Les autres ne font que consulter.
• Un écran désactivé disparaît du menu et ne s'ouvre pas non plus par son adresse directe.
• Les écrans de reproduction et de finance n'apparaissent que si le plan du haras inclut ces domaines, même activés ici.
• Les avis par e-mail restent inchangés, même avec l'écran Notices désactivé.

Prochaines étapes

• Comprendre le portail propriétaire
• Inviter le propriétaire au portail