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Comment enregistrer les clients du haras

WebAppFonctionne hors ligne

Le client est le propriétaire des animaux. Les facturations, les factures et l'accès au portail lui sont destinés.

Avant de commencer​

  • L'enregistrement des clients est réservé, par défaut, aux profils Administrator et Veterinarian. Le profil Staff peut seulement consulter.
  • L'abonnement du haras doit inclure Finance.
  • Dans l'application, l'enregistrement fonctionne hors ligne.

Enregistrer sur le web​

  1. Sur web.genno.app, cliquez sur Clients dans le menu.
  2. Cliquez sur New client.
  3. Renseignez le Name, le Tax ID (CPF or CNPJ), l'Email et le Phone.
  4. Renseignez l'Address et les Notes, si vous le souhaitez.
  5. Cliquez sur Save.

Fenêtre New client sur le web, avec Name, Tax ID (CPF or CNPJ), Email, Phone, Address et Notes

L'e-mail sert à envoyer l'invitation au portail. Le téléphone et l'e-mail servent aussi aux avis envoyés aux propriétaires.

La liste Clients dispose de la recherche Search by name or tax ID....

Liste Clients sur le web, avec la recherche et les clients, leur numéro fiscal, téléphone, e-mail et statut

Associer des animaux et des exploitations​

  1. Cliquez sur le client pour ouvrir sa fiche.
  2. Sous Animals, choisissez dans Link animal... et cliquez sur Link.
  3. Sous Properties, choisissez dans Link property... et cliquez sur Link.

Pour supprimer une association, cliquez sur Unlink. L'association de l'animal change aussi via le passeport, dans Change owner. Consultez comment tenir à jour le passeport du cheval.

Fiche de la cliente Marina Albuquerque sur le web, avec Receivable, Overdue et To invoice, les exploitations, les animaux et le Owner portal

Celui qui paie une facturation est le propriétaire de l'animal. Si l'animal n'a pas de propriétaire, c'est le propriétaire de l'exploitation qui s'applique.

La fiche du client​

  • Receivable, Overdue et To invoice : ce que le client doit.
  • Statement (PDF) : le relevé de compte du client.
  • Owner portal : l'invitation et les accès. Consultez comment inviter le propriétaire sur le portail.
  • Edit et Deactivate : un client désactivé disparaît des listes, mais l'historique est conservé.

Dans l'application​

  1. Dans More, touchez Clients (ou Finance › Clients).
  2. Touchez New client, renseignez les champs puis touchez Save.
  3. Touchez le client pour ouvrir sa fiche. Utilisez Link property et Link animal.

Fiche de la cliente Marina Albuquerque dans l'application, avec Open, Properties, Animals et Owner portal

Problèmes fréquents​

Le message "Enter the name." s'affiche. Le nom est obligatoire. Renseignez-le puis enregistrez.

Le message "Register the client before invoicing." s'affiche. Le service n'a pas de client. Enregistrez le client et associez l'animal ou l'exploitation.

Je ne vois pas le menu Clients. L'abonnement n'inclut pas la partie finance, ou votre profil n'a pas accès aux clients.

Étapes suivantes​

Dernière mise à jour le
Le cheval GENNO souriant, avec un casque de support

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