Comment demander un rapport ou un tableau de bord sur mesure
Quand les rapports prêts à l'emploi ne suffisent pas, l'équipe GENNO construit un tableau de bord à partir des données que vous enregistrez déjà. Vous nous dites ce dont vous avez besoin, vous recevez le devis et vous suivez tout dans GENNO.
Avant de commencer
- La demande et la validation sont réservées, par défaut, à l'Administrator.
- La demande se fait sur le web.
Faire la demande
- Sur web.genno.app, cliquez sur Custom dans le menu.
- Cliquez sur New request.
- Renseignez le Request name, par exemple « Pregnancy by stallion ».
- Dans What do you want to see?, décrivez-le avec vos propres mots.
- Dans What decision does this help you make? (optional), expliquez ce que vous en ferez.
- Dans How often will you check?, choisissez Once, Every week, Every month ou Every season.
- Si vous avez un exemple (tableur, photo ou PDF, jusqu'à 5 Mo), joignez-le.
- Cliquez sur Send request.
Suivre et valider le devis
Dans l'onglet Requests, chaque demande affiche son statut : Received, Under review, Quote sent, Approved, In progress, Delivered, Rejected ou Cancelled. Ouvrez la demande pour échanger avec l'équipe GENNO, dans le champ Write to the GENNO team.
Quand le statut est Quote sent :
- Ouvrez la demande et consultez le Quote : le Setup (one-time), le Monthly (added to the subscription) et le Deadline.
- Cliquez sur Approve quote, ou sur Decline.
- En validant, cochez I have read and accept the custom service terms et l'autorisation d'accès aux données.
- Cliquez sur Approve.
Les frais de mise en place deviennent une facturation ponctuelle, et le montant mensuel est ajouté à l'abonnement à partir du cycle suivant. Les deux apparaissent dans Settings › Plan and data › Subscription and limits, dans la carte Subscription add-ons.
L'autorisation permet à l'équipe GENNO de consulter les données de l'organisation pendant 90 jours maximum, uniquement pour construire le tableau de bord. Chaque consultation est inscrite dans le journal d'audit. Pour retirer l'accès plus tôt, cliquez sur Revoke access dans la demande.
Utiliser le tableau de bord
Quand la demande est Delivered, le tableau de bord apparaît dans l'onglet Panels. Ouvrez-le et utilisez les filtres From, Until et Property, puis cliquez sur Apply. Cliquez sur un chiffre pour voir la liste qui se cache derrière.
Problèmes fréquents
Le message "Give the request a name and tell us what you want to see." s'affiche. Renseignez le Request name et What do you want to see?.
Le message "Attach files of up to 5 MB." s'affiche. L'exemple dépasse 5 Mo. Réduisez le fichier ou envoyez une capture d'écran.
Je ne vois pas le menu Custom. Il apparaît pour l'administrateur.
Étapes suivantes
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