Cómo invitar al propietario al Portal
Vas a darle al propietario acceso a lo que es suyo en el haras: animales, reproducción, informes y facturas, en un portal de solo lectura.
Antes de empezar
- El plan del haras tiene que incluir el Portal del propietario. Sin él, la ficha del cliente muestra El plan del haras no incluye el portal del propietario.
- Solo el administrador del haras invita y revoca accesos.
- La invitación necesita internet, en la web y en la app.
- Registra al propietario en Clientes, con su correo.
- Vincula al cliente sus animales y sus propiedades, en la misma ficha, en Vincular animal y Vincular propiedad. El portal muestra solo lo que está vinculado.
Invitar por la web
- Entra en web.genno.app y abre Clientes.
- Haz clic en el cliente para abrir la ficha.
- En la tarjeta Portal del propietario, haz clic en Invitar al portal.
- Revisa el Correo del propietario. Ya viene completado con el correo del registro.
- Haz clic en Generar invitación.
- En la ventana Invitación generada, haz clic en Copiar o en Compartir.
- Envía el enlace al propietario por WhatsApp o por correo.
El enlace vale 7 días y solo aparece en ese momento. Si pierdes el enlace, genera otra invitación: la anterior deja de valer.
Invitar por la app
- Toca Más > Clientes.
- Toca el cliente.
- Baja hasta la sección Portal del propietario.
- Toca Invitar al portal.
- Revisa el Correo del propietario y toca Generar invitación.
- Toca Compartir para mandar el enlace por WhatsApp, o Copiar.
Lo que hace el propietario
- Abre el enlace que enviaste.
- Si todavía no tiene cuenta en GENNO, completa Tu nombre, Cree una contraseña (mínimo 8 caracteres) y Repita la contraseña, y hace clic en Crear acceso.
- Si ya tiene cuenta con el mismo correo, entra con Correo electrónico y Contraseña y hace clic en Iniciar sesión y aceptar.
- Llega directo al inicio del portal.
Las próximas veces, entra en web.genno.app con el correo y la contraseña. El portal es solo por la web, no por la app.
El correo de la cuenta tiene que ser el mismo de la invitación. Un propietario con animales en más de un haras usa una sola cuenta y cambia de haras en el selector Haras, arriba en el portal.
Lo que ve el propietario en el portal
El menú, arriba en el portal, tiene:
- Inicio: animales, facturas abiertas, previsiones de parto, próximas evaluaciones e informes recientes.
- Avisos: los recordatorios y resúmenes que le mandó el haras.
- Mis animales y Mi propiedad.
- Reproducción, Gestación, Semen y Embriones.
- Finanzas y Facturas: abiertas, vencidas, por facturar, la situación de cada factura y el PDF.
- Informes y Documentos: solo lo que compartiste.
- Informes: ficha del animal, reproductivo, gestación y extracto.
El paso a paso para el propietario está en Entiende el Portal del propietario.
Todo es solo de lectura, menos pedir una atención, elegir los avisos y firmar lo que pida el haras. El propietario no ve el equipo, la agenda, el inventario, los costos, las anotaciones internas ni otros clientes. De las atenciones, ve la fecha, el tipo y el diagnóstico.
El propietario ve las facturas y descarga el PDF, pero no paga por el portal. El pago sigue como ustedes lo acordaron, y el haras lo registra en GENNO. Mira De la atención a la factura.
Compartir informes y documentos
El portal no recibe documentos solo. Tú eliges lo que va allí.
- Al firmar un informe, deja activado Compartir con el propietario.
- Para un documento ya guardado, ábrelo en Documentos y toca Compartir con el propietario.
- Para sacarlo del portal, toca Dejar de compartir.
Los informes firmados aparecen en Informes. Los contratos, exámenes y otros archivos enviados aparecen en Documentos. El documento tiene que estar vinculado a un animal, a una propiedad o al cliente.
El paso a paso del informe está en Cómo generar y firmar un informe en PDF.
Seguir y revocar el acceso
En la tarjeta Portal del propietario ves cada acceso con su situación: Invitación enviada, Activo o Invitación vencida, y el último acceso.
Para cortar el acceso, toca Revocar y confirma. La persona deja de ver los datos de este cliente al instante.
Problemas frecuentes
El propietario vio "Esta invitación venció. Pida un nuevo enlace al haras." El enlace pasó de 7 días. Genera una invitación nueva en la ficha del cliente.
El propietario vio "Esta invitación no existe, ya se usó o fue cancelada." El enlace ya se usó o fue reemplazado por uno nuevo. Genera otra invitación y envía el enlace nuevo.
La app muestra "Portal del propietario no disponible sin conexión." La invitación necesita internet. Conéctate y toca Reintentar.
Apareció "Sincroniza el cliente antes de invitarlo al portal." El cliente se registró sin internet y todavía no se envió. Sincroniza la app e inténtalo de nuevo.
No encuentro la tarjeta Portal del propietario. Solo aparece para el administrador, en un cliente activo y con el portal en el plan del haras.
El propietario no ve un animal. Vincula el animal al cliente en la ficha del cliente, en Vincular animal.
El propietario no ve un informe. Revisa si el informe está firmado y compartido con el propietario.
Próximos pasos
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