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Cómo registrar los clientes del haras

WebAppFunciona sin internet

El cliente es el propietario de los animales. A él van los cobros, las facturas y el acceso al Portal.

Antes de empezar​

  • Registrar clientes es para el Administrador y el Veterinario, por defecto. El Empleado solo consulta.
  • El plan del haras tiene que incluir las Finanzas.
  • En la app, el registro funciona sin internet.

Registrar en la web​

  1. En web.genno.app, haz clic en Clientes, en el menú.
  2. Haz clic en Nuevo cliente.
  3. Completa el Nombre, el CPF o CNPJ (identificación fiscal de Brasil), el Correo electrónico y el Teléfono.
  4. Completa la Dirección y las Observaciones, si quieres.
  5. Haz clic en Guardar.

Ventana Nuevo cliente en la web, con Nombre, CPF o CNPJ, Correo electrónico, Teléfono, Dirección y Observaciones

El correo se usa en la invitación al Portal. El teléfono y el correo también sirven para los avisos al propietario.

La lista Clientes tiene la búsqueda Buscar por nombre o CPF/CNPJ....

Lista Clientes en la web, con la búsqueda y los clientes con CPF/CNPJ, teléfono, correo y situación

Vincular animales y propiedades​

  1. Haz clic en el cliente para abrir la ficha.
  2. En Animales, elige en Vincular animal... y haz clic en Vincular.
  3. En Propiedades, elige en Vincular propiedad... y haz clic en Vincular.

Para quitar un vínculo, haz clic en Desvincular. El vínculo del animal también cambia por el pasaporte, en Cambiar propietario. Mira cómo mantener el pasaporte del caballo.

Ficha de la cliente Marina Albuquerque en la web, con Por cobrar, Vencido y Por facturar, las propiedades, los animales y el Portal del propietario

Quien paga un cobro es el propietario del animal. Si el animal no tiene propietario, vale el dueño de la propiedad.

La ficha del cliente​

  • Por cobrar, Vencido y Por facturar: cuánto debe el cliente.
  • Estado de cuenta (PDF): el extracto de la cuenta del cliente.
  • Portal del propietario: la invitación y los accesos. Mira cómo invitar al propietario al Portal.
  • Editar y Desactivar: el cliente desactivado sale de las listas, pero el historial queda.

En la app​

  1. En Más, toca Clientes (o Finanzas › Clientes).
  2. Toca Nuevo cliente, complétalo y toca Guardar.
  3. Toca el cliente para abrir la ficha. Usa Vincular propiedad y Vincular animal.

Ficha de la cliente Marina Albuquerque en la app, con Pendiente, Propiedades, Animales y Portal del propietario

Problemas frecuentes​

Apareció "Indica el nombre." El nombre es obligatorio. Complétalo y guarda.

Apareció "Registra al cliente antes de facturar." El servicio no tiene cliente. Registra al cliente y vincula el animal o la propiedad.

No veo el menú Clientes. El plan no incluye las finanzas, o tu perfil no ve los clientes.

Próximos pasos​

Caballito GENNO sonriendo, con auriculares de atención

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