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Die Kunden des Betriebs erfassen

WebAppFunktioniert offline

Der Kunde ist der Besitzer der Tiere. Abrechnungen, Rechnungen und der Zugang zum Portal richten sich an ihn.

Bevor Sie beginnen​

  • Kunden erfassen dürfen standardmäßig der Administrator und der Veterinarian. Staff kann nur ansehen.
  • Der Tarif des Betriebs muss Finance enthalten.
  • In der App funktioniert die Erfassung offline.

Im Web erfassen​

  1. Klicken Sie unter web.genno.app im Menü auf Clients.
  2. Klicken Sie auf New client.
  3. Füllen Sie Name, Tax ID (CPF or CNPJ), Email und Phone aus.
  4. Füllen Sie bei Bedarf Address und Notes aus.
  5. Klicken Sie auf Save.

New client window on the web, with Name, Tax ID (CPF or CNPJ), Email, Phone, Address and Notes

Die E-Mail-Adresse wird für die Einladung zum Portal verwendet. Telefon und E-Mail-Adresse dienen außerdem für Benachrichtigungen an den Besitzer.

Die Liste Clients bietet die Suche Search by name or tax ID....

Clients list on the web, with the search and the clients with tax ID, phone, email and status

Tiere und Standorte verknüpfen​

  1. Klicken Sie auf den Kunden, um die Akte zu öffnen.
  2. Wählen Sie unter Animals in Link animal... das Tier und klicken Sie auf Link.
  3. Wählen Sie unter Properties in Link property... den Standort und klicken Sie auf Link.

Um eine Verknüpfung zu entfernen, klicken Sie auf Unlink. Die Verknüpfung des Tieres ändert sich auch über den Pass, unter Change owner. Siehe den Pass des Pferdes pflegen.

Record of the client Marina Albuquerque on the web, with Receivable, Overdue and To invoice, the properties, the animals and the Owner portal

Wer eine Abrechnung bezahlt, ist der Besitzer des Tieres. Hat das Tier keinen Besitzer, gilt der Besitzer des Standorts.

Die Kundenakte​

  • Receivable, Overdue und To invoice: wie viel der Kunde schuldet.
  • Statement (PDF): der Kontoauszug des Kunden.
  • Owner portal: die Einladung und die Zugänge. Siehe den Besitzer zum Portal einladen.
  • Edit und Deactivate: Ein deaktivierter Kunde verschwindet aus den Listen, der Verlauf bleibt jedoch erhalten.

In der App​

  1. Tippen Sie unter More auf Clients (oder auf Finance › Clients).
  2. Tippen Sie auf New client, füllen Sie die Felder aus und tippen Sie auf Save.
  3. Tippen Sie auf den Kunden, um die Akte zu öffnen. Nutzen Sie Link property und Link animal.

Record of the client Marina Albuquerque in the app, with Open, Properties, Animals and Owner portal

Häufige Probleme​

„Enter the name." wird angezeigt. Der Name ist ein Pflichtfeld. Füllen Sie es aus und speichern Sie.

„Register the client before invoicing." wird angezeigt. Die Leistung hat keinen Kunden. Erfassen Sie den Kunden und verknüpfen Sie das Tier oder den Standort.

Ich sehe das Menü Clients nicht. Der Tarif enthält die Finanzen nicht, oder Ihr Profil sieht keine Kunden.

Nächste Schritte​

Zuletzt aktualisiert am
GENNO-Pferdchen lächelt, mit Support-Headset

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