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Como cadastrar os clientes do haras

WebAppFunciona sem internet

O cliente é o proprietário dos animais. É para ele que vão as cobranças, as faturas e o acesso ao Portal.

Antes de começar​

  • Cadastrar clientes é para Administrador e Veterinário, por padrão. O Funcionário só consulta.
  • O plano do haras precisa incluir o Financeiro.
  • No app, o cadastro funciona sem internet.

Cadastrar na web​

  1. Em web.genno.app, clique em Clientes, no menu.
  2. Clique em Novo cliente.
  3. Preencha o Nome, o CPF ou CNPJ, o E-mail e o Telefone.
  4. Preencha o Endereço e as Observações, se quiser.
  5. Clique em Salvar.

Janela Novo cliente na web, com Nome, CPF ou CNPJ, E-mail, Telefone, Endereço e Observações

O e-mail é usado no convite do Portal. O telefone e o e-mail também servem para os avisos ao proprietário.

A lista Clientes tem a busca Buscar por nome ou CPF/CNPJ....

Lista Clientes na web, com a busca e os clientes com CPF/CNPJ, telefone, e-mail e situação

Vincular animais e propriedades​

  1. Clique no cliente para abrir a ficha.
  2. Em Animais, escolha em Vincular animal... e clique em Vincular.
  3. Em Propriedades, escolha em Vincular propriedade... e clique em Vincular.

Para tirar um vínculo, clique em Desvincular. O vínculo do animal também muda pelo passaporte, em Trocar proprietário. Veja como manter o passaporte do cavalo.

Ficha da cliente Marina Albuquerque na web, com A receber, Vencido e A faturar, as propriedades, os animais e o Portal do proprietário

Quem paga uma cobrança é o proprietário do animal. Se o animal não tem proprietário, vale o dono da propriedade.

A ficha do cliente​

  • A receber, Vencido e A faturar: quanto o cliente deve.
  • Extrato (PDF): o extrato da conta do cliente.
  • Portal do proprietário: o convite e os acessos. Veja como convidar o proprietário para o Portal.
  • Editar e Desativar: o cliente desativado sai das listas, mas o histórico fica.

No app​

  1. Em Mais, toque em Clientes (ou em Financeiro › Clientes).
  2. Toque em Novo cliente, preencha e toque em Salvar.
  3. Toque no cliente para abrir a ficha. Use Vincular propriedade e Vincular animal.

Ficha da cliente Marina Albuquerque no app, com Em aberto, Propriedades, Animais e Portal do proprietário

Problemas comuns​

Apareceu "Informe o nome." O nome é obrigatório. Preencha e salve.

Apareceu "Cadastre o cliente antes de faturar." O serviço não tem cliente. Cadastre o cliente e vincule o animal ou a propriedade.

Não vejo o menu Clientes. O plano não inclui o financeiro, ou o seu perfil não vê clientes.

Próximos passos​

Cavalinho GENNO sorrindo, com fone de ouvido de atendimento

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